Elenco Documenti
In questa finestra viene visualizzato il gestore che permette di creare e gestire l'elenco dei modelli di documenti predefiniti da utilizzare per le pratiche. I modelli possono essere parametrizzati in modo che il programma, quando si stampa un documento provveda a riempire automaticamente alcune parti del documento con i dati contenuti nei campi della pratica. La parametrizzazione consiste nell'inserire nel modello le variabili del programma che sono associate ai campi d'interesse.
Per introdurre un nuovo modello premere il tasto + del solito navigatore, che rende attiva la scheda, a questo punto le informazioni da inserire sono:
- Descrizione Nome da assegnare al modello
- Categoria Indica per quale categoria (mutuo, leasing, prestito, .....) il modello deve essere utilizzato
- Priorità Indica la posizione che deve avere il modello nell'elenco dei documenti
- Apri con Permette di selezionare l'applicazione con cui aprire (di default) i file in questione.
Molto importante è il parametro Usa in tutta la categoria che se attivo, rende il modello in questione disponibile per tutta la categoria. Ad esempio un modello utilizzabile per il mutuo per più fornitori, oppure per diversi tipi di mutuo dello stesso fornitore.
Il tasto Aggingi allegato permette di selezionare il file del modello da caricare.
Inoltre nella scheda sono presenti i tasti Visualizza allegato che apre il file del modello selezionato ed il tasto Salva allegato che permette di esportare il file, magari per essere consegnato ad un'altro utente.